ABO Wind AG place avec succès une obligation verte sursouscrite

ABO Wind AG a annoncé le placement réussi de son obligation verte 2024/2029, initialement prévue pour un volume de 50 millions d'euros mais augmenté à 65 millions en raison de la forte demande. L'obligation, qui a attiré l'attention des investisseurs institutionnels et privés, a été largement sursouscrite. Il porte un taux d'intérêt annuel de 7,75 % et comporte des versements semestriels prévus en mai et novembre.

L'offre comprenait des offres publiques en Allemagne, au Luxembourg et en Autriche, ainsi qu'un placement privé. En raison d'une sursouscription, les allocations pour les abonnements plus importants ont été ajustées. L'obligation devrait être cotée à la Bourse de Francfort le 8 mai 2024 et la négociation devrait commencer peu avant le 3 mai.

Les fonds levés grâce à cette obligation, d'un montant total d'environ 62,5 millions d'euros nets, financeront des projets d'énergies renouvelables, notamment des parcs éoliens et solaires, ainsi que des systèmes de stockage par batteries. Selon Alexander Reinicke, CFO d'ABO Wind, ce financement soutient la stratégie de croissance de l'entreprise et sa contribution à la transition énergétique et à la protection du climat. La conformité de l'obligation aux principes de l'ICMA Green Bond a été vérifiée par l'opinion de seconde partie d'Imug Rating.