Altarea réalise une émission obligataire de 300 millions d’euros

Altarea, leader de la transformation urbaine bas carbone en France, a annoncé la mise en place d'une nouvelle souche obligataire d’un montant nominal de 300 millions d’euros. Cette émission aura une échéance de 7 ans, jusqu'au 2 octobre 2031, avec un coupon annuel de 5,50 %.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de financement du Groupe, visant à renforcer sa liquidité et à allonger la duration de sa dette, solidifiant ainsi son profil de crédit à long terme. Réalisée auprès d’une base d’investisseurs élargie, elle reflète la confiance du marché dans la feuille de route stratégique du Groupe.

La date d’émission des obligations sur Euronext Paris est fixée au 2 octobre 2024. Les banques BNP Paribas, CIC, Crédit Agricole CIB, La Banque Postale, Natixis et Société Générale CIB ont agi en tant que Joint Lead Managers sur cette émission.