Bell Holdings International annonce la finalisation de la première tranche d'un financement de 12 millions de dollars

VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / 10 juillet 2024 / Final Bell Holdings International Ltd. (« Final Bell ») a reçu une ordonnance de révocation de la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, levant l'omission de déposer une interdiction d'opérations à compter du 28 juin 2024. Par la suite, la société a clôturé la première tranche d'une offre de 12 millions de dollars de billets convertibles garantis à 15,0 % émis par sa filiale Final Bell Innovations Inc. (« FBI »). Le FBI a émis des billets d'un montant principal de 9,92 millions de dollars, le solde restant étant attendu dans les semaines à venir.

Cette offre vise à capitaliser sur FBI, qui supervise les activités de la société qui ne touchent pas aux plantes. Le FBI vise une expansion à travers les États-Unis. Le financement soutiendra la pénétration de la marque sur de nouveaux marchés, en se concentrant sur le matériel, l'innovation en matière d'emballage et les services de gestion des installations afin de maximiser la valeur pour les actionnaires.

Les billets, arrivant à échéance en juillet 2025, sont garantis par les actifs du FBI et portent un taux d'intérêt de 15,0 % par an. Ils peuvent être convertis en actions ordinaires de FBI ou de Final Bell, selon des conditions précisées.

L'offre comprenait également des billets émis dans le cadre d'un précédent placement privé et de nouveaux investissements. Cette transaction est considérée comme une « opération entre parties liées » par le Règlement multilatéral 61-101, car certains administrateurs et dirigeants de la société ont participé à l'offre. L'offre est exemptée d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires en raison de sa taille par rapport à la capitalisation boursière.