BRAIN Biotech AG annonce l'émission d'une obligation convertible de 5 millions d'euros

BRAIN Biotech AG, basée à Zwingenberg, en Allemagne, a révélé le 29 février 2024 que son directoire, avec l'approbation du conseil de surveillance, avait décidé d'émettre des obligations convertibles d'une valeur de 5 millions d'euros. Cette décision utilise l'autorisation de l'assemblée générale annuelle du 8 mars 2023. L'émission exclut les droits de souscription des actionnaires existants de la société, seul MP Beteiligungs-GmbH étant autorisé à souscrire et à garantir les obligations.

Les obligations, émises à une valeur nominale de 1.000 EUR chacune, seront vraisemblablement libérées le 5 mars 2024 à leur valeur nominale. Ces obligations porteront un taux d'intérêt de 6,52 % par an, avec une échéance de remboursement le 5 septembre 2026, sauf conversion ou remboursement anticipé. Le prix de conversion initial est fixé à 5,04 euros, soit une prime de 27% par rapport au cours de référence de l'action de 3,97 euros, sur la base du cours moyen pondéré par les volumes de l'action au cours des trois dernières séances de bourse.

La société n’envisage pas d’autoriser la négociation de ces obligations convertibles sur une quelconque bourse. Au lieu de cela, le produit net de cette émission sera orienté vers le financement général de l'entreprise, visant à soutenir la stratégie financière et la croissance plus large de l'entreprise.