Conditions définitives des obligations de 150 M€ émises par la RATP

La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) finalise les modalités d'émission de 150 000 000 € d'Obligations dans le cadre de son Programme d'Euro Medium Term Notes. Datés du 27 avril 2020, ces titres sont fixés à un taux d'intérêt fixe de 1,070 % par an, à échéance le 28 avril 2050. Le prix d'émission est de 100 % du montant nominal global, avec une date de paiement des intérêts annuels le 28 avril de chaque année, à partir de 2021.

L'offre est limitée aux investisseurs professionnels et aux contreparties éligibles, conformément aux directives de gouvernance des produits MIFID II. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est le distributeur unique de la distribution non syndiquée.

Les titres sont émis sous forme dématérialisée au porteur et sont enregistrés sous le code ISIN FR0013510054. Ils sont notés AA par Fitch, ce qui signifie une qualité de crédit élevée. Le produit net estimé de l'émission est d'environ 149 550 000 €.

Les modalités prévoient également un remboursement anticipé sous certaines conditions. Le montant final de remboursement est fixé à 100 000 € par titre. Les billets seront compensés par Euroclear France avec remise contre paiement.

Les documents relatifs à cette émission, dont le Prospectus de Base et les Conditions Définitives, sont disponibles en consultation sur les sites Internet de l'Autorité des marchés financiers et de l'émetteur, la RATP.