Delivery Hero affine la structure du capital grâce à une transaction de financement réussie

Delivery Hero SE a annoncé la réalisation réussie d'une importante opération de financement visant à optimiser sa structure de capital. Cette initiative impliquait la modification et l'extension de ses facilités à terme existantes, d'un montant initial de 1,1 milliard d'euros, alimentées par un fort intérêt des prêteurs. La société a profité de cette opportunité pour lever un équivalent supplémentaire de 500 millions d'euros en facilités à terme. Cette décision fait partie d'un plan stratégique visant à racheter certaines obligations convertibles arrivant à échéance en 2025 et 2026, une partie des fonds étant réservée aux besoins généraux de l'entreprise, incluant potentiellement de nouveaux rachats d'obligations.

Dans le cadre d'une démarche stratégique visant à aligner sa dette sur les flux de trésorerie opérationnels, Delivery Hero a l'intention d'introduire l'équivalent d'environ 550 millions d'euros de facilités à terme en won coréen, en remplacement et en élargissant sa facilité existante de 300 millions d'euros. Cette action diversifie non seulement sa dette, mais prolonge également l'échéance de ses facilités à terme existantes d'août 2027 à décembre 2029, tout en garantissant un taux d'intérêt réduit.

La transaction souligne l'habileté de Delivery Hero à naviguer sur les marchés des capitaux d'emprunt, ce qui témoigne de la confiance des prêteurs dans sa rentabilité remaniée et ses capacités de génération de flux de trésorerie. De plus, l'engagement auprès d'une nouvelle base de prêteurs en Corée par le biais de facilités à terme souligne les efforts continus de la société pour diversifier ses sources de financement et aligner plus étroitement son portefeuille de dettes sur sa structure de flux de trésorerie.