Delivery Hero SE prévoit de racheter des obligations pour 1 milliard d'euros

Delivery Hero SE a annoncé son intention de racheter environ 1 milliard d'euros d'obligations convertibles à échéance 2025, 2026 et 2027. La décision a été approuvée par le conseil d'administration et le conseil de surveillance et sera exécutée par le biais d'offres publiques d'achat invitant les détenteurs actuels d'obligations à revendre les obligations. Cette initiative vise à optimiser la structure du capital de la société, en exploitant les fonds provenant de l'introduction en bourse de Talabat pour le rachat.

La société détient actuellement 48,1 millions d'euros d'obligations 2025, 593,5 millions d'euros d'obligations 2026 et 875 millions d'euros d'obligations 2027. Les offres des détenteurs d'obligations seront examinées à la discrétion de Delivery Hero, les paiements en espèces couvrant les intérêts courus.

Les conditions exactes du rachat, y compris les prix d'offre et les dates de règlement, seront définies au cours du premier trimestre 2025. Delivery Hero se réserve le droit d'ajuster le montant du rachat.