DEUTZ AG annonce une augmentation de capital de 10 % contre des apports en espèces

Cologne, le 2 juillet 2024 – DEUTZ AG a décidé de réaliser une augmentation de capital de 10 % contre apports en espèces. Cette décision, approuvée par le Conseil de Surveillance, exclut le droit préférentiel de souscription. Le capital social sera porté à 138 761 914 actions sans valeur nominale par l'émission d'un maximum de 12 614 719 actions nouvelles.

Les nouvelles actions, donnant droit au dividende intégral à compter du 1er janvier 2024, seront placées exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels via un processus de constitution d'un livre d'ordres accéléré. L'admission à la négociation à la Bourse de Francfort et à la Bourse de Düsseldorf est prévue pour le 8 juillet 2024. La livraison des nouvelles actions est également prévue le même jour.

DEUTZ vise à utiliser le produit de la transaction pour améliorer la flexibilité financière lors de futures acquisitions, conformément à sa stratégie Dual+ axée sur la croissance et la résilience du portefeuille. La société s'est engagée à respecter une période de conservation de six mois, s'abstenant d'émettre de nouvelles actions pendant cette période.

Commerzbank et MMWarburg & CO agiront en tant que coordinateurs mondiaux conjoints et teneurs de livres conjoints.