Electrovaya Inc. clôture une offre publique de 11,1 millions de dollars

Electrovaya Inc., basée à Toronto, a clôturé avec succès son offre publique de 5 175 000 actions ordinaires, levant ainsi environ 11,1 millions de dollars. Les actions ont été offertes à 2,15 dollars chacune. Roth Capital Partners a agi en tant que seul teneur de livre, Raymond James Ltd. et Craig-Hallum Capital Group LLC étant co-chefs de file.

La société a accordé à Roth une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 776 250 actions supplémentaires. Les fonds seront utilisés pour remplir les conditions liées à un prêt de la Banque d'import-export des États-Unis, rembourser les facilités de fonds de roulement existantes et couvrir les coûts liés à l'achat d'une usine de fabrication à Jamestown, New York.

Les actions ont été offertes aux États-Unis et au Canada, à l'exclusion du Québec. L'inscription a été effectuée conformément aux règlements des deux pays.