Helvetia place 250 millions de francs suisses en obligations senior

Helvetia Holding SA a placé avec succès deux tranches d'obligations senior sur le marché suisse des capitaux, levant ainsi un total de CHF 250 millions. Les fonds sont destinés aux besoins généraux de l'entreprise, y compris au refinancement éventuel d'instruments existants.

La première tranche d'emprunts, d'un montant de CHF 110 millions, a une échéance en 2029 et un coupon de 0,80%. La deuxième tranche, d'une valeur de CHF 140 millions, arrive à échéance en 2033 et porte un coupon de 1,10%. Ces emprunts soulignent une fois de plus les solides capacités de financement d'Helvetia, comme l'a souligné Annelis Lüscher Hämmerli, Group CFO.

UBS et Deutsche Bank ont agi en qualité de co-chefs de file, la Banque J. Safra Sarasin étant co-manager de la transaction. Les obligations devraient renforcer la flexibilité financière et les activités d'Helvetia.