JML Finance (Luxembourg) annonce une nouvelle émission obligataire et une nouvelle offre d'échange

JML Finance (Luxembourg) S.à rl envisage d'émettre de nouvelles obligations et de proposer un échange contre les obligations existantes. Cette décision vise à soutenir l'expansion continue et les objectifs généraux du groupe Julius Meinl Living.

L'émission obligataire s'inscrit dans le cadre du programme EMTN de 300 millions d'euros du groupe. SFI Markets sera l'unique teneur de livres et gestionnaire de courtiers. Les nouvelles obligations, sécurisées et garanties, ont un volume cible allant jusqu'à 50 millions d'euros et un coupon indicatif de 7%, avec un TRI supérieur à 10%.

Les nouvelles obligations seront cotées à la Bourse de Luxembourg et sur Euronext Paris. Les détenteurs d'obligations existantes peuvent échanger leurs avoirs sur une base 1:1 dans le cadre d'une offre d'échange volontaire gérée par Bank of New York Mellon. L'offre d'échange se termine le 11 juin 2024, avec une tarification attendue le 13 juin 2024.

De plus amples informations sont accessibles via SFI Markets ou le site Web de Julius Meinl Living.