La banque turque Garanti Bankasi AS fixe le taux du coupon pour la dette subordonnée

La banque turque Garanti Bankasi AS a annoncé le taux de coupon de ses titres de créance subordonnés. La valeur nominale des titres est de 252 880 000 TRY avec une échéance de 3 651 jours. Ces obligations, qui répondent aux critères de fonds propres Tier 2, ont leurs paiements de coupon indexés sur l'indice BIST TLREF et sont fixés à 13,7949 % pour la vingtième tranche.

La décision initiale du conseil d'administration d'émettre ces titres a été prise le 30 juillet 2019, avec une limite de devise fixée en TRY pour un total de 7 000 000 000 jusqu'à 20 000 000 000. L'offre est principalement nationale et s'adresse aux investisseurs qualifiés. Les obligations, identifiées par le code ISIN TRSGRANE2915, arrivent à échéance le 7 octobre 2029, avec une date de remboursement fixée au 8 octobre de la même année.