Le groupe Adler conclut un accord contraignant pour une recapitalisation complète

Adler Group SA a annoncé un accord contraignant pour recapitaliser la société, prolonger les échéances de la dette et convertir une partie importante de ses obligations en instruments assimilables à des capitaux propres. Cet accord fournit à Adler la liquidité et la stabilité nécessaires pour éviter des ventes d'actifs à des prix sous-évalués.

L'accord implique la conversion de la plupart des obligations garanties de premier rang 2L d'Adler en obligations perpétuelles, augmentant ainsi les fonds propres d'environ 2,3 milliards d'euros. De plus, jusqu'à 350 millions d'euros de nouveaux financements seront mis à disposition. Les détenteurs d'obligations détiendront 75 % des droits de vote, les actionnaires existants conservant leurs droits aux dividendes.

L'accord doit être approuvé lors d'une assemblée générale extraordinaire. Le succès de la transaction est attendu d'ici fin septembre 2024.