Le Groupe DOUGLAS annonce la fourchette de prix pour sa prochaine introduction en bourse

Le Groupe DOUGLAS, reconnu comme le leader européen de la distribution de produits de beauté haut de gamme, a officiellement fixé la fourchette de prix de son introduction en bourse (IPO). Avec une fourchette de prix établie entre 26,00 euros et 30,00 euros par action, la société prévoit d'offrir jusqu'à environ 32,7 millions d'actions nouvellement émises. Cette initiative pourrait porter la taille totale de l'offre à 907 millions d'euros, avec pour objectif une capitalisation boursière comprise entre 2,8 milliards d'euros et 3,1 milliards d'euros.

L'introduction en bourse marque une avancée significative vers l'amélioration de la flexibilité financière du Groupe DOUGLAS, avec un produit brut des actions primaires visé à environ 850 millions d'euros. Le produit, ainsi qu'une injection supplémentaire de 300 millions d'euros de fonds propres de la part de l'actionnaire actuel, soutiendront la stratégie de croissance ambitieuse de l'entreprise et ses efforts continus visant à désendetter son bilan.

La période d'offre commençant le 12 mars 2024 et se terminant le 19 mars 2024, le premier jour de négociation est prévu le 21 mars 2024 à la Bourse de Francfort. Cette décision s'inscrit dans la stratégie « Let it Bloom » de l'entreprise, lancée au printemps dernier, visant à positionner DOUGLAS de manière optimale au sein d'un marché en plein essor.

En cas de cotation réussie, le flottant attendu se situera entre 29,3 % et 31,8 %, hors éventuelles mesures de stabilisation. Cette décision implique également un placement secondaire pouvant aller jusqu'à environ 1,9 million d'actions pour répondre aux obligations fiscales associées aux programmes d'actions de direction de la société.

Les principaux actionnaires indirects, dont CVC Capital Partners et la famille Kreke, resteront significativement investis, conservant respectivement des participations indirectes comprises entre 54,4 % et 55,5 % pour CVC et 10,2 % et 10,4 % pour la famille Kreke. L'introduction en bourse présentera également Pamela Knapp et Georgia Garinois-Melenikiotou en tant que nouveaux membres du conseil de surveillance, renforçant ainsi le leadership de DOUGLAS avec des experts chevronnés.