Le groupe Eleving lance son introduction en bourse (IPO)

Eleving Group SA, une société fintech mondiale spécialisée dans le financement automobile et à la consommation, a lancé son introduction en bourse (IPO). L'IPO, qui a débuté le 23 septembre 2024 et se terminera le 8 octobre 2024, vise à offrir jusqu'à 24,5 millions d'actions dans une fourchette de prix comprise entre 1,60 et 1,85 EUR par action. Cette fourchette de prix implique une valeur des capitaux propres de 160 à 185 millions d'euros avant l'émission de nouvelles actions.

La société prévoit d'être cotée sur la Baltic Main List de la Bourse de Riga Nasdaq et sur le Prime Standard de la Bourse de Francfort. L'introduction en bourse comprend jusqu'à 16,9 millions d'actions ordinaires nouvellement émises, jusqu'à 6 millions d'actions ordinaires existantes des actionnaires du groupe Eleving et jusqu'à 1,6 million d'actions de surallocation. Les investisseurs particuliers et institutionnels de Lettonie, de Lituanie, d'Estonie et d'Allemagne peuvent participer, avec un investissement minimum d'une action.

Les fonds issus de l'introduction en bourse serviront à lancer de nouveaux produits, à s'étendre sur de nouveaux marchés et à améliorer les portefeuilles de marchés existants. En outre, les fonds pourront être affectés au remboursement de la dette afin de réduire les coûts de financement et les besoins généraux de l'entreprise.