Le groupe Eleving lance une offre publique de rachat d'obligations

Le 3 mars 2025, Eleving Group a organisé une conférence téléphonique avec les investisseurs, animée par le PDG Modestas Sudnius et le directeur financier Maris Kreics. La conférence a porté sur l'offre publique d'émission d'obligations actuelle de la société, ses performances financières et ses projets futurs. L'enregistrement complet et la présentation sont disponibles en ligne.

Lancée le 19 février, l'offre de rachat d'obligations du groupe Eleving élargit ses euro-obligations 2023/2028 existantes de 50 millions d'euros. Les obligations, cotées au Nasdaq de Riga et à la Bourse de Francfort, visent à atteindre un total de 100 millions d'euros. L'émission comprend un taux de coupon annuel de 13 %, les offres étant disponibles pour les investisseurs en Lettonie, en Estonie, en Lituanie et en Allemagne jusqu'au 7 mars.

Cette initiative permet un investissement minimum de 10 obligations, chacune d'une valeur nominale de 100 euros et d'une valeur nominale de 109 euros. Les obligations arrivent à échéance le 31 octobre 2028, avec un rendement attendu d'environ 10 %.