Le Groupe Loar annonce une offre publique à prix majoré

Loar Holdings Inc. a annoncé la fixation du prix de son offre publique de vente majorée, portant sur 5 750 000 actions ordinaires à 85,00 $ l'action. Cette offre comprend 1 897 500 actions de certains actionnaires et 3 852 500 actions de Loar elle-même. Les souscripteurs se sont vu accorder une option de 30 jours pour acheter 862 500 actions supplémentaires. La clôture de cette offre est prévue pour le 12 décembre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Le produit de la vente de la part de Loar est destiné au remboursement des emprunts de l'entreprise et aux besoins généraux de l'entreprise. Notamment, Loar ne bénéficiera pas du produit des actions vendues par les actionnaires participants. Jefferies et Morgan Stanley dirigent l'offre en tant que teneurs de livre, rejoints par Moelis, Citigroup, RBC Capital Markets et le co-gérant Blackstone.