LEG Immobilien SE annonce une émission d'obligations convertibles de 500 millions d'euros

Le 28 août 2024, le directoire de LEG Immobilien SE a approuvé, avec l'accord du conseil de surveillance, une émission d'obligations convertibles senior non garanties d'un montant de 500 millions d'euros. Les obligations, garanties par LEG et émises par sa filiale néerlandaise LEG Properties BV, arrivent à échéance en 2030. Elles sont convertibles en actions ordinaires nouvelles et/ou existantes de la société, hors droits de préemption des actionnaires.

Les fonds levés serviront à refinancer les dettes existantes et les besoins généraux de l'entreprise. Chaque obligation, d'une valeur nominale de 100 000 euros, sera assortie d'un coupon annuel fixe de 1,00 %, payable semestriellement à terme échu. Le prix sera fixé sur la base d'un processus de constitution d'un carnet d'ordres accéléré.

Le règlement est prévu vers le 4 septembre 2024, avec une négociation ultérieure sur le segment Open Market de la Bourse de Francfort. Le remboursement à hauteur de 107,98 % du principal est prévu pour le 4 septembre 2030.