Mise à jour sur l'introduction en bourse du Helvetica Swiss Opportunity Fund et la fusion avec le Helvetica Swiss Commercial Fund

Zurich, le 4 juin 2024 – La fusion entre le Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) et le Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) sera finalisée en 2025, sous réserve de l'approbation de la FINMA. La fusion envisagée vise à créer un portefeuille à haut rendement avec une meilleure diversification.

Les principaux changements comprennent la modification des politiques d'investissement des deux fonds et l'harmonisation de leurs contrats. Le fonds HSO sera coté à la SIX Swiss Exchange au quatrième trimestre 2024. La demande formelle de fusion sera soumise au cours de la même période, la fusion étant attendue au premier semestre 2025.

Dans un premier temps, le Fonds HSO pourra investir jusqu'à 30 % dans des propriétés résidentielles, tandis que le Fonds HSC comprendra spécifiquement des investissements immobiliers spécialisés. Cet alignement des politiques d’investissement est essentiel pour la fusion envisagée.

Une fois finalisé, le Fonds HSC bénéficiera d'économies d'échelle améliorées et d'une présence plus forte dans l'indice SXI Real Estate Funds Broad. La fusion devrait générer des rendements durables et une meilleure négociabilité, au bénéfice des investisseurs.