NioCorp finalise un financement de 8 millions de dollars via des billets non garantis

NioCorp Developments Ltd. a annoncé la clôture d'un placement privé, levant 8 millions de dollars sous forme de billets non garantis. À compter du 1er juin 2024, la société est obligée de rembourser une partie du solde des billets impayés, en ajoutant une prime de paiement et les intérêts courus. Des exceptions sont faites si des conditions d'équité spécifiées sont remplies, permettant une suspension de paiement.

De plus, les acheteurs ont reçu des bons de souscription leur permettant d'acheter jusqu'à 615 385 actions ordinaires au prix d'exercice de 3,25 $. Le financement impliquait des acheteurs spécifiques, dont le fonds d'investissement Yorkville, s'alignant sur un contrat d'achat de titres. NioCorp vise à utiliser ces fonds pour le capital général, y compris les comptes créditeurs et les coûts d'exploitation.

L'émission de titres était conforme aux exemptions réglementaires des exigences d'enregistrement de la US Securities Act, facilitées par le biais d'offres privées. Les porteurs de billets ont des droits de conversion, dans des limites établies, en actions ordinaires au prix de 2,75 $ par action.

Les obligations de NioCorp comprennent un remboursement d'obligations sans intérêt d'ici fin 2024, porté à 18 % en cas de scénario de défaut. L'accord comprend des dispositions relatives aux ajustements de paiement et à la conversion d'actions soumises aux performances commerciales et aux conditions réglementaires.

Ce financement s'inscrit dans la stratégie de NioCorp visant à renforcer son fonds de roulement et à soutenir ses opérations sans offrir de titres publics sur le marché américain. Les attentes étant liées aux projets de développement des ressources de NioCorp, cette décision est cruciale pour la stratégie financière et le cadre opérationnel de l'entreprise.