ProCredit Holding AG émet avec succès des obligations vertes Tier 2 d'un montant de 125 millions d'euros

ProCredit Holding AG a annoncé le placement réussi de 125 millions d'euros d'obligations subordonnées vertes de niveau 2 auprès d'investisseurs institutionnels internationaux et nationaux. Cet événement financier important s'est produit peu de temps après que la société a présenté sa stratégie commerciale ambitieuse révisée visant une croissance substantielle dans les années à venir.

La demande des investisseurs était suffisamment forte pour que le volume des obligations émises soit passé des 100 millions d'euros initialement prévus à 125 millions d'euros. Les fonds levés grâce à cette émission obligataire devraient renforcer le ratio de capital total de ProCredit d'environ deux points de pourcentage, contribuant ainsi à renforcer la base financière pour les projets futurs.

Hubert Spechtenhauser, président du directoire de ProCredit Holding, s'est dit satisfait de la conclusion rapide de l'émission obligataire, soulignant qu'elle facilite la réalisation des objectifs stratégiques du groupe, parmi lesquels l'élargissement significatif du portefeuille de prêts. Goldman Sachs Bank Europe SE a agi en tant qu'unique coordinateur mondial et unique teneur de livre pour cette transaction. Par ailleurs, les obligations sont notées BB- par Fitch Ratings et sont cotées sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg.