Quantum BioPharma lance un placement privé de 5 millions de dollars

Quantum BioPharma Ltd. a annoncé un placement privé sans intermédiaire visant à lever jusqu'à 5 millions de dollars par le biais d'unités d'obligations convertibles. Le prix d'offre est fixé à 1 000 $ par unité, chacune comprenant une obligation convertible et des bons de souscription pouvant être exercés pour des actions de classe B. Les obligations viendront à échéance dans 36 mois, avec un taux d'intérêt mensuel de 1,25 %.

Les investisseurs peuvent convertir les obligations en actions de catégorie B au prix de 6,25 $ l'action. Les bons de souscription peuvent être exercés au prix de 7,00 $ l'action sur cinq ans. Les fonds levés serviront à financer le développement commercial et les frais généraux. L'offre sera clôturée par tranches à compter de la semaine du 9 décembre 2024.

Quantum peut racheter les obligations avant leur échéance, moyennant un préavis et les pénalités applicables. L'offre est limitée aux marchés canadiens, conformément aux normes réglementaires.