Rubis Énergie signe un accord pour une facilité de crédit de 265 millions de dollars

Rubis a annoncé que sa filiale, Rubis Énergie SAS, a signé son premier financement privé américain (USPP) sous droit français avec PGIM Private Capital. Cette opération représente un montant de 265 millions de dollars. Rubis Énergie émettra trois séries d'obligations non garanties de premier rang, chacune de 70 millions d'euros, avec des échéances in fine de 8, 10 et 12 ans.

Près de 40 millions de dollars restent disponibles dans le cadre de cet accord pour des émissions futures durant les deux prochaines années. Ce financement permet à Rubis de diversifier ses sources et de prolonger la maturité moyenne de sa dette de 3 à 5 ans. Il pave aussi la voie à d'autres opérations USPP potentielles.

Les conseillers de Rubis Énergie SAS incluent BRED Banque Populaire et Norton Rose Fulbright LLP. Les résultats semestriels 2024 seront publiés le 5 septembre 2024 après bourse. Photosol Day se tiendra le 17 septembre 2024.