Saint-Gobain réussit une émission obligataire de 1,5 milliard d'euros

Le 31 juillet 2024, Saint-Gobain a annoncé la réussite de son émission obligataire d'un montant total de 1,5 milliard d'euros, répartie en deux tranches. La première tranche de 800 millions d'euros est émise sur 5 ans avec un coupon de 3,25%. La seconde, de 700 millions d'euros, s'étale sur 12 ans avec un coupon de 3,625%.

Cette opération permet à l'entreprise de bénéficier des conditions de marché favorables, anticipant ainsi ses besoins de refinancement. Elle allonge également la maturité moyenne de sa dette à des taux optimisés. L'émission a attiré plus de 200 investisseurs et a été globalement sursouscrite environ trois fois, témoignant de la confiance du marché dans la qualité de crédit du groupe.

La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB+ avec une perspective stable par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's. Les principales banques impliquées dans cette émission incluent BofA Securities, CIC Market Solutions, Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, SMBC et UniCredit.