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Solocal Group en quête de flexibilité financière face à ses obligations
Solocal Group cherche à différer le paiement des coupons et à obtenir un waiver pour certains covenants financiers
By Regis PIERPONT - Solocal Group, acteur majeur du marketing digital en France, se trouve actuellement dans une phase critique de gestion de sa dette. La compagnie a officiellement demandé à ses créanciers le report du paiement des coupons dus en 2023, ainsi qu'un assouplissement des conditions financières liées à ses engagements d'emprunts.
Dans le détail, ce sont les paiements initialement prévus en juin, septembre et décembre 2023 qui sont concernés. Solocal Group aspire à repousser ces échéances au 30 janvier 2024, mesure qui, selon elle, devrait permettre de poursuivre les discussions avec les porteurs d'obligations dans un climat plus serein et constructif.
Par ailleurs, l'entreprise sollicite également un waiver visant à se libérer temporairement du respect de certains covenants financiers, qui portent notamment sur le ratio d'EBITDA consolidé par rapport aux charges d'intérêt nettes consolidées, ainsi que sur le ratio de levier net consolidé, deux indicateurs capitaux pour la solidité financière du groupe.
Cette stratégie de renégociation de la dette intervient dans un contexte où Solocal Group doit faire face à des défis économiques significatifs. La société espère que ces mesures lui permettront de continuer à se développer tout en maintenant une structure de capital adéquate.
La direction de Solocal Group met en avant la nécessité de cette flexibilité pour assurer la pérennité et le développement futur de l'entreprise, et reste en attente de l'accord de ses partenaires financiers pour mettre en œuvre ces changements cruciaux pour son équilibre financier.