Sunrise UPC GmbH obtient un prêt de développement durable de 1,3 milliard de dollars

Sunrise UPC GmbH a annoncé l'émission d'un prêt à terme B de 1,3 milliard USD à échéance 2032, visant à refinancer les prêts existants arrivant à échéance en 2029. Le nouveau prêt refinancera entièrement le prêt à terme B en USD actuel et refinancera en partie le prêt à terme B en EUR, couvrant les frais et coûts associés.

Cette opération financière est structurée sous la forme d'un prêt lié au développement durable, en phase avec les objectifs environnementaux de l'entreprise. La dette est protégée contre les fluctuations des taux d'intérêt et des devises jusqu'en 2029. Ce refinancement réduit notamment le coût moyen de la dette de 3,0 % en octobre 2024 à 2,8 %.

La transaction étend le profil de maturité de la dette, la majorité d'entre elles venant à échéance après 2029. Sunrise maintient sa stratégie d'accès aux marchés pour gérer efficacement la maturité de la dette et optimiser les coûts. Le refinancement a été facilité par Deutsche Bank, Citi, BNP Paribas, JP Morgan, MUFG, Scotiabank et UBS.