TotalEnergies lance une offre publique de rachat d'obligations

TotalEnergies SE a annoncé le lancement d'une offre publique de rachat de ses obligations super subordonnées à durée indéterminée (Undated Non-Call 10 Year) d'un montant de 2,5 milliards d'euros, initialement émises le 26 février 2015. L'offre publique de rachat vise à racheter ces obligations contre un montant en numéraire correspondant au montant total en principal attendu de l'émission de nouvelles obligations super subordonnées. L'offre, qui est explicitée dans le Tender Offer Memorandum daté du 12 novembre 2024, prendra fin le 19 novembre 2024.

Simultanément, TotalEnergies prévoit d'émettre de nouvelles obligations super subordonnées à durée indéterminée à taux fixe révisable en deux tranches, avec des périodes de non-remboursement de 5,25 et 10 ans, proposées aux investisseurs qualifiés. La réalisation du rachat et de l'émission est soumise aux conditions de marché et à la discrétion de la société.