TUI AG place avec succès des obligations convertibles de 487 millions d'euros

Hanovre, le 19 juillet 2024. TUI AG a finalisé avec succès son offre d'obligations convertibles senior non garanties d'une valeur de 487 millions d'euros. Les obligations, à échéance 2031, ont une valeur nominale de 100 000 € par obligation et un coupon fixe de 1,95 % par an, payable semestriellement.

TUI a l'intention d'utiliser le produit pour racheter des obligations convertibles existantes et financer la réduction de la ligne de crédit KfW de 550 millions d'euros à environ 210 millions d'euros d'ici le premier semestre 2025. Cette étape étendra également le profil des échéances et réduira les frais d'intérêt.

Le prix de conversion des obligations a été fixé à 9,60 €, soit une prime de 50 % au-dessus du cours de référence de l'action de 6,40 €. Les investisseurs peuvent convertir les obligations en actions TUI nouvelles ou existantes.

BofA Securities, HSBC, Crédit Agricole, COMMERZBANK et UniCredit ont agi en tant que coordinateurs mondiaux conjoints, avec Barclays, Natixis, Citigroup, Deutsche Bank et Société Générale en tant que teneurs de livres conjoints.