Turkiye Garanti Bankasi AS annonce le remboursement anticipé de titres de créance subordonnés

Turkiye Garanti Bankasi AS (TGBD) a annoncé le rachat anticipé de ses titres de créance subordonnés auprès d'investisseurs qualifiés. La décision a été prise par le conseil d'administration de la banque le 5 septembre 2024. Ces titres, d'une valeur nominale de 252 880 000 TRY, répondaient aux critères d'inclusion dans le capital de niveau 2.

La date de remboursement anticipé est fixée au 9 octobre 2024, suite à l'approbation de l'Agence de régulation et de surveillance bancaire (BRSA). Les titres de créance subordonnés ont été initialement émis avec une maturité de 3651 jours et leurs paiements de coupons étaient indexés sur l'indice BIST TLREF.

Les obligations ont été initialement proposées aux investisseurs qualifiés entre le 3 octobre 2019 et le 8 octobre 2019. La date d'échéance spécifiée était le 7 octobre 2029, avec une valeur nominale émise de 252 880 000 TRY et composée de 40 paiements de coupons.