Turkiye Garanti Bankasi AS se prépare à l'émission d'instruments d'emprunt majeurs

Turkiye Garanti Bankasi AS (TGBD), dans le but d'élargir sa marge de manœuvre financière, a annoncé les résultats de la réunion du conseil d'administration tenue le 14 février 2024. La banque, faisant référence à ses divulgations publiques des 15 et 16 février 2024, a fait part de son intention d'émettre des obligations ou d'autres instruments d'emprunt jusqu'à un total de 6 000 000 000 $ US, ou son équivalent en livre turque (TL) ou en toute autre devise étrangère. Cette émission, qui sera composée de différentes séries avec des maturités et des taux d'intérêt variables, aura lieu hors de Turquie en une ou plusieurs phases sans offre publique.

La décision du Conseil dépend des conditions du marché et la banque a l'intention de déterminer des taux d'intérêt fixes et/ou variables au moment de l'émission conformément à ces conditions. Suite à cette annonce, une demande a été déposée auprès du Conseil des marchés des capitaux (CMB) le 16 février 2024, qui a depuis été approuvée, comme l'indique le bulletin hebdomadaire du CMB numéroté 2024/18. Turkiye Garanti Bankasi AS garantit l'exactitude et l'exhaustivité de cette annonce conformément au communiqué du Conseil, série II Nr.15.1.