Verve annonce une émission d'actions dirigée auprès des investisseurs institutionnels

Verve Group SE a annoncé son intention d'émettre environ 27 millions de nouvelles actions ordinaires A à des investisseurs institutionnels. Cette émission, qui représente environ 17 pour cent du capital social en circulation de la société, sera réalisée dans le cadre d'une procédure accélérée de constitution d'un livre d'ordres. La décision a été autorisée par l'assemblée générale annuelle du 13 juin 2024.

Le produit de l'émission d'actions dirigée soutiendra l'acquisition de Jun Group par Verve. Cette décision vise à maintenir la structure du capital de l'entreprise avec un ratio de levier net à moyen terme compris entre 1,5 et 2,5x. Le prix de souscription sera déterminé dans le cadre du processus de constitution d'un livre d'ordres, qui débute immédiatement et se termine avant la négociation le 19 juin 2024.

Pareto Securities AB et Swedbank AB (publ) géreront le processus d'émission. Les deux principaux actionnaires de la société, Bodhivas GmbH et Oaktree Capital Management, ont manifesté un intérêt considérable pour la souscription aux actions, ce qui devrait probablement stimuler l'intérêt général pour l'émission.

Le conseil d'administration a choisi une émission d'actions dirigée plutôt qu'une émission de droits en raison de sa rapidité et de sa rentabilité. Ils estiment que cette approche attirera de nouveaux investisseurs institutionnels, améliorera la liquidité et élargira la base actionnariale.

Les conseillers juridiques pour cette transaction sont Baker McKenzie pour Verve et Gernandt & Danielsson Advokatbyrå pour les managers. Le prix des actions reflète les conditions actuelles du marché et la demande, déterminées dans le cadre de la procédure de constitution d'un livre d'ordres.