Verve finalise avec succès l'émission dirigée de 27 108 434 actions, levant 450 millions SEK

Le 18 juin 2024, Verve Group SE a réalisé avec succès une émission dirigée de 27 108 434 nouvelles actions, générant un produit d'environ 450 millions SEK. Cette action fait suite à l'annonce d'un communiqué de presse et à l'autorisation de l'assemblée générale annuelle tenue le 13 juin 2024. Le prix de souscription était de 16,60 SEK par action, déterminé dans le cadre d'un processus accéléré de constitution d'un livre d'ordres dirigé par Pareto Securities AB et Swedbank AB.

L'émission d'actions dirigée a été sursouscrite, attirant des investisseurs institutionnels suédois et internationaux, notamment les principaux actionnaires de Verve, Bodhivas GmbH et Oaktree Capital Management. Verve prévoit d'utiliser le produit net pour maintenir sa structure financière après l'acquisition de Jun Group et renforcer sa situation financière.

La société a choisi l'émission d'actions dirigée plutôt que l'émission de droits en raison de sa rapidité et de ses coûts réduits. Cette décision élargit également la base d'actionnaires de Verve en attirant de nouveaux investisseurs qualifiés. Le capital social de la société augmentera de 271 084,34 euros, avec un règlement attendu vers le 25 juin 2024, et pour Oaktree, vers le 12 juillet 2024.

Verve a accepté de ne pas émettre d'actions supplémentaires pendant 90 jours après le règlement, et les principaux actionnaires et dirigeants se sont engagés à ne pas vendre d'actions pendant cette période. La transaction a été conseillée par Pareto Securities AB et Swedbank AB.