Viridien SA annonce une émission de billets garantis de premier rang

Le 10 mars 2025, Viridien SA, basée à Paris, a lancé une émission d'obligations senior garanties à échéance 2030. Les obligations, évaluées à environ 950 millions de dollars américains, sont disponibles en dollars américains et en euros.

Ces obligations seront garanties par certaines filiales de Viridien SA, avec une garantie de premier rang. Parallèlement, Viridien a obtenu des engagements pour une facilité de crédit renouvelable de 125 millions de dollars, garantie par les mêmes garanties, mais sur une base super senior.

Le produit de cette offre, complété par les réserves de trésorerie actuelles, vise à rembourser intégralement les obligations garanties de premier rang existantes de la société, d'un montant de 447,4 millions de dollars américains et de 578,6 millions d'euros, échéant en 2027.