Volcon annonce la clôture d'une offre directe enregistrée de 12 millions de dollars au prix du marché

Volcon Inc. (NASDAQ : VLCN), la première entreprise de sports motorisés tout-électriques tout-terrain, a annoncé la clôture de son offre directe enregistrée de 12 millions de dollars. L'accord prévoyait l'achat et la vente de 3 287 671 actions ordinaires et/ou de bons de souscription préfinancés à 3,65 $ par action. L'offre s'est clôturée le 12 juillet 2024.

Aegis Capital Corp. a agi à titre d'agent de placement exclusif, tandis qu'ArentFox Schiff LLP a agi à titre d'avocat-conseil pour Volcon. Kaufman & Canoles, PC représentait Aegis. Une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-3 a été déposée et approuvée par la SEC en mars 2023, l'offre étant réalisée uniquement par le biais d'un prospectus.

Le produit de cette offre sera utilisé pour rembourser environ 2,94 millions de dollars de principal sur les billets émis en mai 2024. À la suite de l'offre, Volcon a converti toutes les actions privilégiées convertibles de série A en actions ordinaires et a moins de 40 000 $ de dette impayée.