Volcon annonce le prix d'une offre directe enregistrée de 12 millions de dollars au prix du marché

AUSTIN, TX / ACCESSWIRE / 11 juillet 2024 / Volcon Inc. (NASDAQ : VLCN), la première entreprise de sports motorisés tout-terrain entièrement électriques, a annoncé des accords d'achat de titres avec des investisseurs institutionnels. La transaction implique la vente de 3 287 671 actions ordinaires et/ou bons de souscription préfinancés à 3,65 $ par action ou bon de souscription, avec un prix d'exercice de 0,00001 $. Le produit brut est estimé à 12 millions de dollars.

La transaction devrait être finalisée d'ici le 12 juillet 2024, sous réserve des conditions habituelles. Aegis Capital Corp. est l'agent de placement exclusif, ArentFox Schiff LLP et Kaufman & Canoles, PC agissant en tant que conseillers.

Volcon a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-3 (dossier n° 333-269644) et l'offre est réalisée via un prospectus disponible sur le site Web de la SEC ou via Aegis Capital Corp.

Le produit remboursera partiellement 2,94 millions de dollars en principal sur les billets émis le 22 mai 2024. Au 10 juillet 2024, toutes les actions privilégiées convertibles de série A étaient converties en actions ordinaires, avec environ 2,63 millions d'actions en circulation. Après l'offre, Volcon n'aura aucune dette convertible ni action privilégiée et une dette inférieure à 40 000 $.