PRESS RELEASE
from BIOSYNEX (EPA:ALBIO)
BIOSYNEX SA: BIOSYNEX ANNONCE LE SUCCES DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION
BIOSYNEX SA Communiqué de presse Strasbourg, 12 février 2025 Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. BIOSYNEX annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
BIOSYNEX (la « Société ») annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des actionnaires dont la sousciption s'est déroulée du 28 janvier au 7 février 2025 (l' « Augmentation de Capital »). Le montant de l'Augmentation de Capital s'élève à 7,99 millions d'euros brut et 7,6 millions d'euros net. Elle se traduit par la création de 7.987.161 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles »), souscrites à un prix de 1,00 € par Action Nouvelle, représentant une décote faciale de 48% par rapport au VWAP des 35 dernières séances de bourse[1] (1,91 euro). Le produit de l’Augmentation de Capital permettra à la Société de renforcer son bilan et se doter de nouvelles ressources financières, permettant ainsi de sécuriser son horizon de trésorerie à plus de douze mois, notamment par le financement de son besoin en fonds de roulement. Cette opération de renforcement des fonds propres fait partie des engagements pris auprès des créanciers de la Société dans le cadre du réaménagement de l’endettement financier du Groupe[2]. Résultats de l’Augmentation de Capital A l'issue de la période de souscription, les demandes de souscriptions totalisent 8.571.434 actions, réparties comme suit :
Ces demandes correspondent à un taux de souscription d'environ 107% du montant cible de l'Augmentation de Capital (incluant les engagements reçus préalablement au lancement de l'opération[3]). Le montant de l'Augmentation de Capital s'élève à 7.987.161 euros et se traduit par l'émission de 7.987.161 Actions Nouvelles, souscrites à un prix de 1,00 € par Action Nouvelle, réparties comme suit :
Le capital social de la Société à l'issue de l'Augmentation de Capital s'élève à 1.874.803,10 euros, divisé en 18.748.031 actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune. L’opération a fait l’objet d’engagements irrévocables de souscription d’un actionnaire existant (Monsieur Larry Abensur, Président Directeur Général, en particulier par l’intermédiaire de la société A.L.A. Financière) ainsi que de la part d’un nouvel investisseur financier, qui ont souscrit à l’Augmentation de Capital conformément à leurs engagements de souscription. En raison de la forte demande à titre irréductible et réductible, l’investisseur financier n’a été que partiellement servi dans le cadre de l’Augmentation de Capital, à hauteur de 846.307 actions. Calendrier Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur Euronext Growth Paris sont prévus le 14 février 2025. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN : FR0011005933). Dilution Incidence de l’émission sur les capitaux propres par action
*sur la base d’un montant de capitaux propres sociaux de 144 458 120 euros au 30 juin 2024 Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire
Actionnariat A la suite de l’Augmentation de Capital et à la connaissance de la Société, les actions composant le capital et les droits de vote se répartissent de la façon suivante :
Il convient de rappeler que l’Autorité des marchés financiers a accordé en date du 16 décembre 2024 une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique d’acquisition par Monsieur Larry Abensur en cas de franchissement à la hausse du seuil de 50% du capital et des droits de vote par le concert Abensur comme cela est le cas à l’issue de l’Augmentation de Capital. Engagements d’abstention et de conservation La Société a consenti un engagement d’abstention expirant 90 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Augmentation de Capital sous réserve de certaines exceptions usuelles. Aucun engagement de conservation n’est prévu. Cadre juridique de l'opération L'Augmentation de Capital est réalisée sur le fondement de la résolution A de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 14 janvier 2025, mise en œuvre par le Conseil d'administration de la Société lors de sa réunion du 14 janvier 2025. En application des dispositions de l'article L.411-2-1 1°du Code Monétaire et Financier et de l'article 211-3 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), l'augmentation de capital susvisée ne donnera pas lieu à établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF. Un avis aux actionnaires relatif à cette opération a été publié le 24 janvier 2025 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO). Facteurs de risques Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur le rapport financier semestriel et notamment à la section 5 concernant les principaux risques et incertitudes (https://www.biosynex.com/wp-content/uploads/2024/10/2024-06-30-Rapport-Financier-Semestriel-au-30-juin-2024.pdf) et sur les risques associés à BIOSYNEX décrits dans le rapport financier annuel, aux sections 2.1.3 et 2.1.4 (https://www.biosynex.com/wp-content/uploads/2024/05/Biosynex-RAF-2023.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||