from CHARGEURS (EPA:CRI)
CHARGEURS - Chargeurs confirme l’attractivité de sa signature financière
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 12 décembre 2024
Chargeurs confirme l’attractivité de sa signature financière :
conclusion d’un nouveau financement de 75 M€ avec trois grands groupes bancaires
• Chargeurs annonce la signature d’un nouveau financement syndiqué d’un montant de 75 M€, avec trois institutions bancaires françaises de premier rang, partenaires du groupe Chargeurs : BNP
Paribas, Crédit Agricole CIB et le Groupe BPCE (Caisse d’Epargne Ile-de-France, Banque Palatine)
• Le financement, Sustainability-Linked et assorti de conditions financières compétitives, bénéficie d’une maturité longue – 5 à 6 ans – et d’une documentation flexible, adaptées à la trajectoire de création de valeur de Chargeurs, qui sera présentée dans le plan stratégique 2025–2030
• Ce nouveau financement bancaire exprime la confiance à long terme des partenaires bancaires du Groupe et leur volonté d’accompagner Chargeurs dans la transformation de ses métiers, visant à augmenter la valorisation de l’ensemble de ses actifs.
Michaël Fribourg, Président-Directeur Général du Groupe, a déclaré : « Par ce très beau succès, Chargeurs continue de faire évoluer son modèle économique et financier en adaptant son profil de financement, en quantum, en conditions et en maturité, à sa stratégie patrimoniale de long terme. Les partenaires de premier ordre réunis dans le cadre de ce nouveau crédit syndiqué confirment leur engagement stratégique à nos côtés dans le cadre du plan 2025-2030 en cours de préparation. Ce financement de nouvelle génération, qui exprime la forte confiance de nos partenaires dans notre discipline financière et la très haute qualité de nos actifs, offre un cadre de référence attractif pour les futurs financements du Groupe. Chargeurs se met en ordre de marche pour un nouveau cycle de création de valeur, dans ses métiers, et pour l’ensemble de ses actionnaires. »
Un nouveau financement syndiqué d’un montant de 75 M€ assorti de conditions financières compétitives
Le Groupe a signé un financement significatif de 75 millions d’euros auprès de partenaires financiers français de premier rang : BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et, au sein du Groupe BPCE, la Caisse d’Epargne d’Ilede-France et la Banque Palatine. Ces institutions financières ont réitéré leur confiance envers Chargeurs et sa nouvelle structure actionnariale. Avec leur soutien, le Groupe pourra concentrer ses ressources sur la mise en œuvre de son plan stratégique.
Ce financement bancaire n’est assorti d’aucun covenant de levier et est soumis au respect d’un Gearing ≤ 1,2x, le tout avec une grille de marges compétitives. Il est Sustainability-Linked, sur la base d’objectifs annuels qui seront définis avec les banques dans les prochains mois, ce qui démontre une fois encore l’engagement fort de Chargeurs en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE).
Cette opération permet à Chargeurs, qui adapte simultanément son profil de liquidité à ses besoins, d’augmenter la durée moyenne de ses financements, qui passe de 2,3 ans au 30 juin 2024 à 3,2 ans au 31 décembre 2024, tout en optimisant le calendrier de remboursement des échéances.
Dans un contexte de baisse des taux d’intérêts en Europe, le Groupe, qui accroît ainsi la part de ses financements à taux variable, couvre simultanément ses taux de marché applicables et anticipe une baisse significative de ses charges financières dès 2025.
Communication Financière Groupe // +33 1 47 04 13 40 // comfin@chargeurs.com 1 www.chargeurs.com
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 12 décembre 2024
Calendrier financier 2025
Jeudi 13 février 2025 (avant bourse) Résultats annuels 2024
À PROPOS DE CHARGEURS
CHARGEURS est une holding internationale diversifiée, leader mondial dans des marchés de niche, industriels et de services, à forte valeur ajoutée. Actif dans près de 100 pays, avec près de 2 500 collaborateurs, le Groupe s’appuie sur l’engagement de long terme du Groupe Familial Fribourg, actionnaire de contrôle investi et engagé, et sur son portefeuille d’actifs pour répondre aux grands enjeux de ses marchés. Chargeurs, dont la signature mondiale est High Emotion Technology, a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 653,2 millions d’euros.
L’action Chargeurs est cotée sur Euronext Paris et éligible au PEA-PME.
Code ISIN : FR0000130692, Code Bloomberg : CRI:FP, Code Reuters : CRIP.PA
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