Confirmation des termes et des conditions - Unieuro

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ivry-sur-Seine, France — 25 octobre 2024, 15h30 CEST

LA DIFFUSION, LA PUBLICATION OU LA DISTRIBUTION DE CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE, EN TOUT OU EN

PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, N’EST PAS AUTORISÉE AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, EN

AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON OU DANS TOUT AUTRE PAYS OU UNE TELLE COMMUNICATION

VIOLERAIT LA RÈGLEMENTATION APPLICABLE EN LA MATIÈRE

FIN DE LA PÉRIODE D’OFFRE AUJOURD’HUI À 17H30

▪ Rappel des termes de l’Offre :

Contrepartie égale à 9,0 € en numéraire + 0,1 action Fnac Darty, représentant une opportunité unique pour les actionnaires d’Unieuro de bénéficier d’une proposition de valeur attractive : 

- Prime de 42 % par rapport au cours de référence de l’action Unieuro^[1] - Prime de 20 % par rapport au cours cible moyen des analystes avant l’annonce ▪ L’Offre pourrait être réouverte dans les conditions décrites ci-dessous.

AVIS ÉMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 36 DU RÈGLEMENT DE LA CONSOB ADOPTÉ PAR LA

RÉSOLUTION NO. 11971 DU 14 MAI 1999, TELLE QU’ULTÉRIEUREMENT INCORPORÉE ET MODIFIÉE (LE « RÈGLEMENT RELATIF AUX ÉMETTEURS »)

Il est fait référence à l’offre publique mixte volontaire (l’« Offre ») régie par les articles 102 et 106, paragraphe 4, du décret législatif italien n°. 58 du 24 février 1998, tel qu’ultérieurement incorporé et modifié (le « CFA »), lancée par Fnac Darty SA (« Fnac Darty ») et RUBY Equity Investment S.à r.l. (« Ruby » et ensemble avec Fnac Darty, les « Offrants ») sur l’ensemble des actions ordinaires d’Unieuro S.p.A. (« Unieuro » ou l’ « Émetteur ») non encore détenues par les Offrants, y compris les actions autodétenues ou qui seront auto-détenues, directement ou indirectement, par Unieuro.

Il est rappelé, tel que communiqué au marché le 7 octobre 2024 conformément aux articles 36 et 43 du Règlement Relatif aux Émetteurs, que les Offrants ont notifié leur décision de modifier la Condition de Seuil Minimal, en abaissant la participation requise pour sa réalisation d’un montant supérieur à 90 % à un montant au moins égal à 66,67 % du capital social d’Unieuro.

Tous les termes non définis dans le présent communiqué ont la même signification que celle qui leur est donnée dans le Document d’Offre, approuvé par la Consob par la délibération n° 23231 du 23 août 2024, et publié le 24 août 2024 (le « Document d’Offre ») notamment sur le site internet d’Unieuro (www.unieurospa.com) et sur le site internet de Fnac Darty (www.fnacdarty.com).

Il est rappelé dans le présent communiqué que, conformément à l’article 40-bis, paragraphe 1, a) du Règlement Relatif aux Émetteurs, qui, tel qu’indiqué dans le Document d’Offre, est appliqué par les Offrants de façon volontaire, la Réouverture de la Période d’Offre, à des conditions inchangées, pourrait avoir lieu dans les circonstances suivantes :

•       si les Offrants atteignent une participation comprise entre 66,67 % et 90,00 % à la fin de la Période d’Offre ;

•       si les Offrants décident de renoncer à la Condition de Seuil Minimal à la fin de la

Période d’Offre, en tout état de cause, pour autant que l’Offre soit devenue effective à la suite de la levée ou de la renonciation aux Conditions Suspensives (autres que la Condition d’Autorisation, à laquelle il a déjà été renoncé le 24 octobre 2024, tel que le marché en a été informé), en ce compris la Condition de Seuil Minimal (telle que modifiée en dernier lieu le 7 octobre 2024).

Si l’une des circonstances susmentionnées est réalisée, la réouverture de la Période d’Offre courra entre le 4 et le 8 novembre 2024.

Si les Offrants atteignent une participation supérieure à 90 % à la fin de la Période d’Offre, la Période d’Offre ne sera pas réouverte dans la mesure où les conditions requises pour l’exécution de l’Obligation d’Achat aux termes de l’art. 108, par. 2, du CFA ou pour l’exécution de l’Obligation d’Achat aux termes de l’art. 108, par. 1, du CFA et l’exercice du Droit de Retrait Obligatoire conformément à l’art. 111 du CFA (au cas où une participation au moins égale à 95 % serait atteinte) seront alors remplies.

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Avertissement légal 

L’Offre est lancée exclusivement en Italie et sera faite sur une base non discriminatoire et dans le respect du principe d’égalité de traitement de tous les détenteurs d’actions Unieuro, tel que décrit dans l’avis publié conformément à l’article 102 du décret législatif italien n° 58 du 24 février 1998 et tel que décrit plus en détail dans le document d’offre, le document d’exemption et la déclaration de l’émetteur préparée par le conseil d’administration d’Unieuro conformément à l’article 103, paragraphes 3 et 3-bis, du décret législatif italien n° 58 du 24 février 1998 qui ont été publiés conformément à la réglementation applicable. 

L’Offre n’a pas été et ne sera pas faite aux Etats-Unis d’Amérique (y compris leurs territoires et possessions, tout Etat des Etats-Unis d’Amérique et le District de Columbia) (les « Etats-Unis »), au Canada, au Japon, en Australie et dans toute autre juridiction où la réalisation de l’Offre ou l’apport d’actions ne serait pas conforme aux lois ou réglementations sur les valeurs mobilières ou autres de cette juridiction ou nécessiterait un enregistrement, d’approbation ou de dépôt auprès d’une autorité réglementaire (ces juridictions, y compris les États-Unis, le Canada, le Japon et l’Australie, les « Pays Exclus »), en utilisant les instruments nationaux ou internationaux de communication ou de commerce des pays exclus (y compris, à titre d’illustration, le réseau postal, la télécopie, le télex, le courrier électronique, le téléphone et l’internet), par le biais d’une structure de l’un des intermédiaires financiers des pays exclus ou d’une autre manière. Aucune mesure n’a été prise ou ne sera prise pour rendre l’Offre possible dans l’un des pays exclus.

Les copies, complètes ou partielles, des documents relatifs à l’Offre, y compris le présent communiqué de presse, ne sont pas et ne doivent pas être envoyées, ou transmises de quelque manière que ce soit, ou distribuées de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans les Pays Exclus. Toute personne recevant de tels documents ne doit pas les distribuer, les envoyer ou les expédier (que ce soit par la poste ou par tout autre moyen ou dispositif de communication ou de commerce international) dans les Pays Exclus. Tout document relatif à l’Offre, y compris le présent communiqué de presse, ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme une offre d’instruments financiers adressée à des personnes domiciliées et/ou résidant dans les Pays Exclus. Aucune valeur mobilière ne peut être offerte ou vendue dans les Pays Exclus sans une autorisation spécifique conformément aux dispositions applicables du droit local des Pays Exclus ou une renonciation à cette autorisation.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offres d’achat ou de souscription d’actions.

Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne sont pas destinés à être distribués aux Etats-Unis. Le présent communiqué de presse ne constitue pas, ou ne fait pas partie, d’une offre de vente ou d’une sollicitation d’une offre d’achat de titres aux Etats-Unis. Les titres de Fnac Darty n’ont pas été et ne seront pas enregistrés sous le U.S. Securities Act et ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption applicable, ou dans le cadre d’une transaction non soumise aux exigences d’enregistrement du Securities Act. Il n’est pas prévu d’enregistrer les titres mentionnés dans le présent document aux États-Unis ni de faire une offre publique de ces titres aux États-Unis.

À propos de Fnac Darty

Présent dans 13 pays, Fnac Darty est un leader européen de la vente de produits de divertissement et de loisirs, d’électronique grand public et d’électroménager. Le Groupe, qui compte presque 25 000 collaborateurs, dispose d’un réseau multiformat de plus de 1.000 magasins à fin décembre 2023, et se positionne comme un acteur majeur du e-commerce en France (plus de 27 millions de visiteurs uniques par mois en moyenne) avec ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur omnicanal de premier plan, Fnac Darty a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 8 milliards d’euros en 2023, dont 22% en ligne. Pour plus d’informations : www.fnacdarty.com

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS

Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02 Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

PRESSE

Marianne Hervé – mherve@image7.fr – +33 (06) 23 83 59 29