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ENOGIA: Vif succès de l’augmentation de capital avec maintien du DPS d’un montant total proche de 4,6 M€
ENOGIA Ce communiqué de presse ne peut être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon. Ce communiqué de presse, et les informations qu’il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions de la société ENOGIA dans un quelconque pays.
Vif succès de l’augmentation de capital avec maintien du DPS d’un montant total proche de 4,6 M€
Marseille, le 28 juillet 2023 – 18h00 ENOGIA (code ISIN : FR0014004974 - mnémonique : ALENO), expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, annonce le vif succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (l'« Opération ») pour un montant global proche de 4,6 M€ après exercice total de la clause d’extension. Cette levée de fonds s’accompagne de l’entrée d’Éric Blanc-Garin et de Yazid Sabeg au capital de la société, à hauteur de 11,93% du capital et 8,58 % des droits de vote, via leur holding commune, Duna & Cie, ainsi qu’au Conseil d’administration, où ils occuperont deux sièges sur un total de sept.
Arthur Leroux, Président directeur général d'ENOGIA, déclare : « Nous sommes très heureux du large succès de cette augmentation de capital qui a suscité l’adhésion à la fois d’actionnaires historiques et de nouveaux investisseurs tels qu'Éric Blanc-Garin et Yazid Sabeg, deux entrepreneurs chevronnés qui vont désormais accompagner ENOGIA dans son essor commercial et l’accélération de sa croissance, ainsi que d'entrepreneurs de la Région Sud. Au nom de tous les collaborateurs, je tiens à les remercier pour leur confiance. Ensemble, nous allons nous appuyer sur cette nouvelle levée de fonds pour réaliser l’ambition d’ENOGIA de devenir un leader incontesté des turbomachines pour la transition écologique, grâce à son avance technologique sur la conversion de chaleur en électricité. »
Une situation financière et une gouvernance renforcées afin d’accélérer l’essor commercial d’ENOGIA Le large succès de l’augmentation de capital permet aujourd’hui à ENOGIA de renforcer sa situation financière et de se doter des moyens nécessaires à son accélération et son redéploiement commercial. Pour tirer profit d’une tendance de fond favorable à la valorisation de la chaleur fatale via les modules ORC, et notamment accélérer le déploiement du modèle Green Shield Power Solution, offre ultra-compétitive en économie d’usage (qui permet aux industriels de sécuriser leur approvisionnement local en énergie renouvelable à des prix très attractifs), ENOGIA prévoit d’accroître sa couverture territoriale en Europe et sa capacité à animer son réseau de distribution. Compte tenu de la structure de coûts de la Société, la poursuite d’une dynamique commerciale soutenue devrait permettre à ENOGIA d’accélérer nettement sa trajectoire vers la profitabilité, avec un fort levier opérationnel se traduisant par un free cash-flow positif dès 2025. Le succès de l’Opération permet par ailleurs, comme indiqué lors de son lancement, un renforcement de la gouvernance d’ENOGIA, avec la cooptation de deux nouveaux membres au sein du Conseil d’administration, Éric Blanc-Garin et Yazid Sabeg, en remplacement d’Alexandre Carré de Malberg et de la société Faurecia Ventures, lesquels continueront d’apporter à la Société leur expertise en qualité de Censeurs. Éric Blanc-Garin et Yazid Sabeg accompagneront ainsi le développement d’ENOGIA en lui apportant leur solide expertise dans le domaine industriel et financier.
Succès de l’augmentation de capital avec maintien du DPS L’Opération a été mise en œuvre en vertu de la huitième résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 9 juin 2023, à un prix de 2,00 € par action, représentant une décote de 45,8 % par rapport au cours de clôture de l’action ENOGIA le 7 juillet 2023 (3,69€) et de 36,04% par rapport au cours ex-droit de l’action ENOGIA. À l'issue de la période de souscription qui s’est achevée le 25 juillet 2023, les demandes de souscription totalisent 3 359 560 actions représentant un montant de demandes de 6 719 120 euros, soit un taux de sursouscription de 168% du montant initial de l'augmentation de capital, réparties de la manière suivante : - 1 866 430 actions nouvelles à titre irréductible ; - 1 358 857 actions nouvelles à titre réductible ; et - 134 273 actions nouvelles à titre libre.
Compte tenu de la forte demande, il a été décidé d’exercer totalement la clause d’extension à hauteur de 299 406 actions supplémentaires, et ainsi de porter le nombre d’actions nouvelles émises de 1 996 042 à 2 295 448. Le montant brut de l’Opération, prime d'émission incluse, s’élève ainsi à 4.590.896 €, se traduisant par l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, de 2 295 448 actions ordinaires nouvelles dans le cadre :
La demande a titre réductible a été partiellement allouée selon un coefficient d’attribution de 0,48152847 calculé sur le nombre de DPS présentés à l’appui des souscriptions à titre irréductible, sans tenir compte des fractions et sans que l’attribution puisse être supérieure à la quantité d’actions demandées à titre réductible. Les demandes de souscriptions à titre libre n’ont pas été servies. Les engagements fermes de souscription, d’un montant total de 2,7 M€, ont été servis comme suit :
Incidence de l’Opération sur le capital d’ENOGIA À l'issue de l'Opération, intégrant l’exercice total de la clause d’extension, le capital social de la Société, d’un montant de 628.753,2 €, sera composé de 6 287 532 actions ordinaires. La répartition de l’actionnariat de la Société, avant réalisation de l’Opération, était la suivante :
La répartition de l’actionnariat de la Société, après réalisation de l’Opération, est la suivante :
Il est rappelé qu’Éric Blanc-Garin et Yazid Sabeg se verront attribuer chacun 75 000 bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), un bon permettant de souscrire à une action ordinaire nouvelle Enogia moyennant un prix de souscription de 2,00 euros par action sur une période de 48 mois à compter de leur attribution. Sur la base du capital social post-Opération, la participation d’un actionnaire qui détenait 1,00% du capital d’ENOGIA préalablement à l’augmentation de capital et n’ayant pas souscrit à celle-ci, sera portée à 0,635% sur base non diluée et à 0,62% sur base diluée par l’exercice de l’intégralité des 150 000 BSPCE attribués ce jour à Éric Blanc-Garin et Yazid Sabeg.
Engagements de conservation et d’abstention La Société a pris un engagement d’abstention de 180 jours suivant la date de règlement-livraison de l’Opération, sous réserves d’exceptions usuelles.
Règlement-livraison Le règlement-livraison et l’admission aux négociations de ces actions nouvelles sur Euronext Growth interviendront le 1er août 2023. Les actions nouvellement émises seront assimilées aux actions existantes et porteront jouissance immédiate sur le marché Euronext Growth sous le même code ISIN FR0014004974 – mnémo ALENO.
Facteurs de risque
La Société précise que les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité, sont exposés à la section 1 e) du rapport de gestion de la Société, inclus dans le rapport financier annuel concernant l’exercice clos le 31 décembre 2022, disponible sur le site internet de la Société (https://enogia.com/investisseurs/rapports/) qui fait référence au chapitre 3 « Facteurs de risques » figurant dans le Document d'enregistrement approuvé le 11juin 2021 sous le numéro I.21-032 et au chapitre 3 « Facteurs de risques de marché pouvant influer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes » de la Note d’opération.
La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.
Les facteurs de risques présentés dans le document susvisé sont inchangés à la date du présent communiqué de presse.
En complément, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques spécifiques liés à l’Augmentation de Capital :
Intermédiaire financier CIC Market Solutions intervient en tant que Coordinateur global sur cette opération.
Prochain rendez-vous : Résultats du 1er semestre, le 18 octobre 2023 après bourse
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