Loop Industries annonce la signature d'un protocole d'accord pour un financement non dilutif de 66 millions de dollars Américains avec Reed Management, dans le cadre d’une coentreprise pour le déploiement d’Infinite Loop(mc) en Europe

• INVESTISSEMENT INITIAL DE 33 MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS DE REED MANAGEMENT (« REED ») SERONT REMIS À LOOP INDUSTRIES EN TANT QUE CAPITAL NON DILUTIF POUR FINANCER LA COMMERCIALISATION MONDIALE DE LA TECHNOLOGIE DE LOOP
• LES 33 MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS RESTANTS SERONT INVESTIS DANS UNE COENTREPRISE STRATÉGIQUE POUR LE DÉPLOIEMENT COMMERCIAL DE LA TECHNOLOGIE INFINITE LOOPMC EN EUROPE

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / 16 JANVIER 2024 / Loop Industries, Inc. (Nasdaq:LOOP) (la « Société » ou « Loop »), une société de technologie propre dont la mission est d'accélérer une économie circulaire de plastique en fabriquant du plastique de polyéthylène téréphtalate (« PET ») et des fibres de polyester 100 % recyclés, a annoncé aujourd'hui que la société avait signé un protocole d'entente (« PE ») non contraignant avec Reed, une société d'investissement européenne qui se concentre sur les infrastructures à fort impact fondées sur la technologie.

Loop et Reed ont l'intention de former un partenariat stratégique à long terme en créant une coentreprise à parts égales (la « coentreprise ») en vue de commercialiser la technologie de Loop en Europe. Reed a l'intention de fournir un financement de 60 millions d'euros (66 millions de dollars américains) en capital non dilutif. De ce montant, 33 millions de dollars américains seront remis à Loop en tant que capital non dilutif pour financer la commercialisation mondiale de sa technologie. Les 33 millions de dollars américains restants seront investis dans la coentreprise.

Le PE non contraignant est soumis à la diligence raisonnable habituelle et à la réalisation de certaines conditions préalables à la clôture. La transaction devrait être conclue d'ici la fin mars 2024.

Selon les modalités du PE, Reed fournira des capitaux comme suit :

• Investissement en capitaux propres de 11 millions de dollars américains dans la coentreprise pour acquérir des droits exclusifs de Loop afin de co-investir aux côtés de Loop dans des projets de commercialisation utilisant la technologie de Loop en Europe par l'intermédiaire de la coentreprise prévue entre Loop et Reed;
• Prêt de 22 millions de dollars américains de la coentreprise à Loop en deux tranches égales - première tranche payée à la clôture et deuxième tranche payée au cours des 12 mois suivants avec un taux de paiement en nature de 10 % et une durée de trois ans pour les deux tranches;
• Engagement de 33 millions de dollars américains pour couvrir les coûts initiaux de développement des projets en Europe, y compris la contribution de Loop à la coentreprise annoncée précédemment en vue de construire une usine Infinite Loop^mc à Saint-Avold, en France;
• Toute injection ultérieure de capital dans la coentreprise sera financée à parts égales par Reed et Loop.

La coentreprise à parts égales prévue sera constituée pour investir dans des projets à travers l'Europe visant à commercialiser la technologie de Loop. Ce partenariat reflète la ferme volonté de Reed et de Loop de tirer parti du potentiel du marché européen, qui se développe rapidement et dont la forte demande est alimentée par l'introduction de réglementations européennes plus strictes en matière de recyclage des plastiques et par les engagements pris par les grandes marques pour atteindre leurs objectifs en matière de développement durable.

Le partenariat prévu avec Reed s'appuie sur l'expérience approfondie de l'équipe de direction de Reed en matière de développement et de financement de projets d'infrastructure dans toute l'Europe, ainsi que sur ses relations de financement établies avec de grandes institutions. L'équipe d'investissement expérimentée de Reed est soutenue par des chefs de fil de l'industrie et des partenaires opérationnels de classe mondiale qui possèdent une grande expertise dans les secteurs de l'infrastructure, du changement climatique et de l'investissement, avec un solide réseau d'alliances d'entreprises à grande capitalisation dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et des déchets.

Ce partenariat prévu permet à Loop Industries de réduire les besoins de financement pour ses contributions en capital afin de soutenir le déploiement d'un nombre accru d'installations à construire sur le marché européen à l'aide de la technologie Infinite Loop^mc. Loop Industries recevra des frais de redevance et d'ingénierie directement des usines prévues en Europe.

Daniel Solomita, fondateur et PDG de Loop Industries, a déclaré : « Nous sommes ravis de former un partenariat avec Reed, qui soutient depuis longtemps la technologie novatrice de Loop. Nous pensons que ce partenariat, qui associe les relations de financement étendues de Reed et son expérience dans le développement de grands projets d'investissement à la technologie innovante de Loop, sera inestimable pour la prochaine étape du développement stratégique de Loop, et maximisera notre occasion de pénétrer le marché européen alors que les marques s'adaptent à des exigences réglementaires de plus en plus strictes en matière de recyclage du plastique. »

« Ce modèle permettra également à Loop de maximiser la valeur pour les actionnaires, car Reed co-investira dans les capitaux propres de chaque projet Infinite Loop^mc en Europe, tandis que Loop recevra des redevances annuelles et des frais d'ingénierie uniques pour chaque installation. De plus, la structure du financement actuel prévu sera rentable pour les actionnaires en minimisant la dilution initiale des capitaux propres », a ajouté M. Solomita.

À propos de Reed Management SAS

Fondée en 2023, Reed Management est une société d'investissement européenne axée sur les infrastructures à impact élevé fondées sur la technologie. Dirigé par Julien Touati, Reed Management tire parti de l'expérience de plusieurs décennies de son équipe et de ses partenaires pour soutenir la mise en place de solutions à forte intensité de capital et de technologie permettant de déplacer des infrastructures essentielles et d'offrir des rendements stables à long terme avec un fort impact.

À propos de Loop Industries

Loop Industries est une entreprise technologique dont la mission est d'accélérer la transition mondiale vers un plastique PET et une fibre de polyester durables, et de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. Loop Industries possède une technologie brevetée unique qui dépolymérise les déchets de plastique PET et de fibre de polyester de faible valeur, y compris les bouteilles et les emballages en plastique, les tapis et les textiles de toute couleur, transparence ou condition, et même les plastiques océaniques qui ont été dégradés par le soleil et le sel, en ses éléments de base (monomères). Les monomères sont filtrés, purifiés et polymérisés pour créer une fibre de polyester et une résine de PET de marque Loop^mc de qualité vierge qui conviennent aux emballages alimentaires, permettant ainsi à nos clients d'atteindre leurs objectifs de durabilité. Le plastique PET Loop^mc et la fibre de polyester peuvent être recyclés à l'infini sans dégradation de la qualité, afin de garantir le recyclage du plastique en boucle fermée. Loop Industries contribue au mouvement mondial en faveur d'une économie circulaire, en prévenant les déchets plastiques et en récupérant le plastique issu des déchets pour un avenir plus durable pour tous.

Les actions ordinaires de Loop Industries sont cotées sur le NASDAQ Global Market sous le symbole « LOOP ».

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.loopindustries.com. Suivez-nous sur Twitter : @loopindustries, Instagram : loopindustries, Facebook : Loop Industries et LinkedIn : Loop Industries.

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Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » telles que définies dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations peuvent être précédées des mots « intention », « peut », « sera », « planifie », « attend », « anticipe », « devrait », « pourrait », « projets », « prédit », « estime », « vise », « croit », « espère », « potentiel » ou « continue », la négative de ces termes ou des mots similaires. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les opportunités de marché de Loop, ses stratégies, sa capacité à améliorer et à étendre ses capacités, la concurrence, les activités et les dépenses prévues dans le cadre de la réalisation du plan d'affaires de Loop, l'adéquation de ses ressources de trésorerie disponibles, la conformité réglementaire, les plans de croissance future et les opérations futures, la taille du marché adressable de Loop, les tendances du marché et l'efficacité du contrôle interne de Loop sur les rapports financiers. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures, sont basées sur certaines hypothèses et sont soumises à divers risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup sont hors du contrôle de Loop, et ne peuvent être prédits ou quantifiés et, par conséquent, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les risques et incertitudes associés, entre autres, aux éléments suivants : (i) la commercialisation de notre technologie et produits, (ii) le statut de nos relations avec nos partenaires, (iii) le développement et la protection de notre propriété intellectuelle et de nos produits, (iv) la concurrence de l'industrie, (v) le besoin et la capacité à obtenir des fonds supplémentaires relatifs à nos engagements financiers actuels et futurs, (vi) l'ingénierie, la sous-traitance et la construction de nos usines de fabrication, (vii) notre capacité à mettre à l'échelle, à fabriquer et à vendre nos produits afin de générer des revenus, (viii) notre modèle commercial et notre capacité à le mettre en œuvre, (ix) la capacité d'obtenir les approbations nécessaires ou de satisfaire aux conditions de clôture en ce qui concerne l'un de nos partenariats proposés, (x) nos projets de coentreprise et notre capacité à récupérer certaines dépenses qui y sont liées, (xi) les effets négatifs sur les activités et les opérations de la Compagnie résultant d'une surveillance et de pratiques réglementaires, médiatiques ou de reporting financier accrues, de rumeurs ou autres, (xii) les épidémies et autres problèmes et sanitaires, qui pourraient entraîner un accès réduit aux marchés des capitaux, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et un examen minutieux ou un embargo des marchandises produites dans les zones touchées, des fermetures obligatoires d'entreprises imposées par le gouvernement et les licenciements qui en résultent pour nos collaborateurs, des programmes gouvernementaux de subventions à l'emploi, des restrictions de voyage ou autres pour empêcher la propagation de la maladie, et les changements de marché ou autres qui pourraient entraîner des dépréciations sans effet sur la trésorerie de nos actifs incorporels et de nos immobilisations corporelles, (xiii) l'effet de l'incertitude macroéconomique continue à l'échelle mondiale et de ses impacts, incluant l'inflation, la volatilité des marchés et les fluctuations dans les changements de devise et taux d'intérêts, (xiv) l'issue de toute enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) ou de tout recours collectif intenté contre nous, (xv) à recruter et/ou à conserver des collaborateurs et des consultants qualifiés, (xvi) d'autres événements ou circonstances sur lesquels nous n'avons que peu ou pas de contrôle, et (xvii) d'autres facteurs abordés dans les dépôts ultérieurs de Loop auprès de la SEC. Pour de plus amples informations sur Loop et les facteurs de risque susceptibles d'affecter la réalisation des déclarations prospectives, veuillez consulter les documents déposés par Loop auprès de la SEC. Les investisseurs et les détenteurs de titres sont invités à consulter ces documents gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse http://www.sec.gov. Loop n'est aucunement tenu de mettre à jour ou de réviser publiquement ses déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

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LA SOURCE: Loop Industries, Inc.