from ESKER (EPA:ALESK)
Mise à disposition des informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société Boréal Bidco SAS dans le cadre de l’offre publique d’achat visant les actions de la société Esker
COMMUNIQUE DE PRESSE DU 29 NOVEMBRE 2024
RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX
CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES
DE LA SOCIETE BOREAL BIDCO SAS DANS LE CADRE DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT
visant les actions de la société
initiée par
Le présent communiqué a été établi par Boréal Bidco SAS (l’ « Initiateur ») et diffusé conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF. En application de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-23 de son règlement général, l’AMF a, en application de sa décision de conformité de l’Offre en date du 22 novembre 2024, apposé le visa n°24-495 sur la note d’information (la « Note d’Information ») établie par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre. |
Boréal Bidco SAS présentée par
Banque présentatrice Banque présentatrice et garante
PRIX DE L’OFFRE : 262 euros par action Esker SA
DUREE DE L’OFFRE : 25 jours de négociation
Le calendrier de l’offre publique d’achat (l’« Offre ») sera fixé par l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») conformément à son règlement général.
AVIS IMPORTANT
Conformément aux articles L. 433-4 II du Code monétaire et financier et 232-4, 237-1 à 237-10 du règlement général de l’AMF, l’Initiateur a l’intention de déposer une demande auprès de l’AMF afin de mettre en œuvre, dans un délai de dix jours de négociation à compter de la publication de l’avis de résultat de l’Offre, ou, le cas échéant, en cas de réouverture de l’Offre, dans un délai de trois mois à compter de la clôture de l’Offre réouverte, une procédure de retrait obligatoire des actions Esker SA moyennant une indemnité unitaire égale au prix de l’Offre, soit 262 euros par action Esker SA, si le nombre d’actions Esker SA non apportées à l’Offre par les actionnaires minoritaires d’Esker SA (autres que les actions assimilées aux actions détenues par l’Initiateur ou toute personne agissant de concert avec l’Initiateur) ne représente pas, à l’issue de l’Offre ou, le cas échéant, de l’Offre réouverte, plus de 10% du capital et des droits de vote d’Esker SA.
L’Offre n’est pas et ne sera pas proposée dans une juridiction où elle ne serait pas autorisée par la loi applicable. L’acceptation de l’Offre par des personnes résidant dans des pays autres que la France et les États-Unis d’Amérique peut être soumise à des obligations ou restrictions spécifiques imposées par des dispositions légales ou réglementaires. Les destinataires de l’Offre sont seuls responsables du respect de ces lois et il leur appartient par conséquent, avant d’accepter l’Offre, de déterminer si ces lois existent et sont applicables, en s’appuyant sur leurs propres conseils. Pour plus d’informations, voir la section 2.16 de la Note d’Information.
Conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de l’Initiateur, ont été déposées auprès de l’AMF le 28 novembre 2024 et complètent la Note d’Information établie par l’Initiateur.
Ces informations sont disponibles sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org), d’Esker SA (www.esker.fr) et de Bridgepoint (www.bridgepoint.eu/shareholders/Sep-2024-microsite) et peuvent être obtenues sans frais auprès de :
Boréal Bidco SAS 21 avenue Kléber 75116 Paris | Morgan Stanley 61 Rue de Monceau 75008 Paris | Société Générale GLBA/IBD/ECM/SEG 75886 Paris Cedex 18 |
La Note d’Information doit être lue conjointement avec tous les autres documents publiés en relation avec l’Offre.
Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF et Euronext publieront respectivement un avis d’ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre.
AVERTISSEMENT
Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n’est pas destiné à être diffusé dans les juridictions où l’Offre ne serait pas autorisée. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. L’Initiateur décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.